Một con chó và một con mèo thần kỳ đã xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của Greg khi anh và bạn trai Manuel thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Con mèo đã truyền phép thuật vào cổ chú chó Jim của Greg. Lúc này, trong nhà Grey và Manuel đã nhớ lại bức ảnh mà họ đã chụp chung và Manuel khuyến khích bản thân Greg nên công khai với gia đình, nhưng bất ngờ bố và mẹ anh đã xuất hiện trước cửa nhà để giúp đỡ anh chuyển đi. Greg sau đó đã vội vàng giấu bức ảnh và Manuel lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau. Nắm lấy vòng cổ của Jim, Greg đã tình cờ ước rằng bản thân của mình trở thành một chú chó, ngay lập tức Greg và Jim đã hoán đổi thân xác cho nhau. "Greg" sau đó đã chạy vụt ra sân chơi, nơi mà người cha nghiêm khắc của anh đang đốt lò nướng. Trong khi đó, "Jim" đã cố gắng tiếp cận "Greg" đồng thời ngăn người mẹ tìm thấy bức ảnh.

Bực bội vì chú chó phá phách, bà đã ngồi và kể về nổi buồn khi nghe tin con trai mình chuyển đi nơi khác, "Jim" đã nghe hết câu chuyện. Nói chuyện với chú chó như đang trò chuyện với Greg, bà hy vọng thằng bé sẽ tìm được người yêu và "chàng trai ấy sẽ làm cho thằng bé hạnh phúc". "Jim" lúc này đã nhận ra, bà không chỉ đã biết bản thân anh là người đồng tính mà lại còn chấp nhận việc đó. "Jim" sau đó đã an ủi bà và đuổi theo "Greg", thân xác của hai người lại được hoán đổi thành công trở lại. Tối hôm đó, Greg đã giới thiệu Manuel với bố mẹ của anh; ngay lập tức, bố của Greg đã ôm lấy Manuel. Chú mèo và chú chó thần kỳ sau khi thấy sứ mệnh của mình đã hoàn thành thì nhảy vào một chiếc cầu vồng.